Ecuador emite bonos 2029 por USD 1.125 millones para recomprar deuda

QUITO/AFP

Ecuador emitió bonos 2029 por 1.125 millones de dólares, con lo que recomprará un 78% de los papeles de deuda que vencerán en marzo próximo, por un total de 1.500 millones, informó el ministerio de Economía.

"Se logró colocar USD 1.125 millones. Durante la jornada, se presentó una demanda de hasta USD 3.800 millones por parte de 180 inversionistas de distintos países", indicó la cartera en un comunicado divulgado cerca de la madrugada del martes.

Agregó que de esa manera el país "podrá recomprar más del 78% del capital de los Bonos Global 2020".

En un video difundido en su cuenta en Twitter, el ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que "realizamos de manera exitosa una operación de reperfilamiento de la deuda externa" para "cumplir con nuestras obligaciones, pero que queremos hacerlo en un mayor tiempo".

Ecuador, con problemas económicos y que en febrero acordó préstamos por 10.279 millones de dólares de organismos multilaterales, anunció el lunes que "lanzó una operación de administración de pasivos para los bonos 2020, conocida como Liability Management".

Martínez anotó que mediante ese mecanismo para "reperfilar" el abultado pasivo público, recomprará papeles 2020 con financiamiento proveniente de la emisión de bonos 2029.

Quito, cuya economía dolarizada sufre el impacto de la caída del precio del petróleo, declaró en 2008 un "default" que le permitió recomprar un año después lo que en ese momento representaba un tercio de su deuda en bonos Global 2012 y 2030 (por 2.900 millones de dólares y al que calificó de "ilegítimo") con descuentos de 65% a 70%.

El gobierno ecuatoriano consiguió en febrero líneas de crédito por 10.279 millones de dólares de organismos como el FMI (4.209 millones) que serán desembolsados hasta 2021, aumentando el saldo de la deuda que era de 37.080,5 millones hasta marzo último (un 32,8% del PIB).

La operación de Liability Management fue preparada por Ecuador con el apoyo de los bancos de inversión Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan, que fueron seleccionadas a través de un proceso en el que colaboró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el ministerio.

En enero, el gobierno ecuatoriano emitió bonos 2029 por 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 10,75%, para cubrir un 12,5% de su déficit presupuestario para 2019.

El presidente Lenín Moreno sostiene que su administración enfrenta problemas económicos por un sobreendeudamiento durante la gestión del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), su exaliado y ahora principal opositor. (I)